كشف مصرف "الإنماء"، المدرج بالسوق السعودية "تداول"، عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوَّمة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر شركةٍ ذات غرضٍ خاص، ومن خلال طرحٍ موجَّهٍ إلى المستثمرين المؤهَّلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأفاد المصرف، في بيانٍ على "تداول" اليوم الأربعاء، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، مشيرًا إلى أن قيمة الطرح وعدد الصكوك وشروطها النهائية ستحدد وفقًا لظروف السوق.
وأشار إلى أن فترة الطرح تبدأ في 20 مايو 2026 وتنتهي في 21 مايو 2026، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، وبزياداتٍ قدرها ألف دولار أمريكي، وأوضح المصرف أن الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات ونصف السنة، فيما سيتم تحديد العائد وسعر الطرح بحسب ظروف السوق وقت الإصدار.
تبدأ فترة الطرح في 20 مايو وتنتهي في 21 مايو 2026
من جهةٍ أخرى، عيَّن مصرف الإنماء كلًّا من مصرف أبوظبي الإسلامي، والإنماء المالية، وأرقام كابيتال، وHSBC كابيتال، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك DBS، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وJP Morgan Securities، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديرين رئيسيين مجتمعين للإصدار.
وأكد أن الصكوك سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، على أن يتم طرحها وفق اللائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل، وبيَّن المصرف أن هذا الإعلان لا يُمثل دعوةً أو عرضًا لشراء أو الاكتتاب في أي أوراقٍ مالية، لافتًا إلى أنه سيعلن عن أيّ تطوراتٍ جوهريةٍ تتعلق بالإصدار في حينها.