كشفت "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 2.75 مليار دولار، موزعة على شريحتَين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنة، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
وكان الإصدار قد شهد إقبالًا قويًّا من المستثمرين الإقليميين والدوليين؛ إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 6.8 ضِعف قيمة الطرح، في مؤشرٍ على الثقة المتزايدة في أدوات الدَّين السعودية، ومكانة الشركة في أسواق المال العالمية.
وأعلنت الشركة عن رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمانٍ حكومي، من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
نجاح الإصدار يعكس قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين العالميين
وفي السياق نفسه، أكد وزير "البلديات والإسكان" ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد الحقيل، أن نجاح الإصدار يعكس قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين العالميين، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل دورها في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة تملُّك المواطنين للمساكن.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبدالجبار، أن الإصدار يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز جاذبية أدوات الدَّين السعودية، ودعم تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري.
يُشار أن الشركة أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة 5 مليارات دولار، ونفذت إصدارَين ناجحَين قبل الإصدار الحالي، فيما يتمتع البرنامج بتصنيفاتٍ ائتمانيةٍ قويةٍ من وكالتَي موديز (A1) وفيتش (A+) ، بما يُعزز مكانة الشركة كأحد أبرز الممكنات لقطاع التمويل العقاري في المملكة.