أكدت شركة "الدار للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة "الدار العقارية"، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إتمامها جمع 290 مليون دولار (ما يعادل 1.06 مليار درهم)، من خلال طرحٍ إضافي لصكوكها الخضراء القائمة التي تُستحق في عامَي 2034 و2035، وفق بيان لـ "الدار العقارية".
وبيَّنت الشركة أن الإقبال على الإصدار فاق حجم المعروض بواقع 2.8 مرة؛ إذ استقطب طلباتٍ بقيمة 830 مليون دولار؛ ما أتاح إتمام التسعير في يومٍ واحدٍ عبر عملية بناء سجل أوامر سريعة، مشيرةً إلى أن نسبة المستثمرين الإقليميين والدوليين بلغت 52% و48% على التوالي من إجمالي التخصيص النهائي للصفقة.
وأشارت إلى أنه تمّ تسعير الشريحة الأولى من الطرح الإضافي للصكوك الخضراء التي تُستحق في عام 2034 بعائد يبلغ 4.89%، وبفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، في حين بلغ عائد الشريحة الثانية التي تُستحق في عام 2035 نسبة 4.95%، بفارق مماثل قدره 87 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي.
تمتلك "الدار" حاليًّا سيولةً متاحةً تقارب 30 مليار درهم
وكان قد شارك كلٌّ من "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، إلى جانب بنك "جي بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد" كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب.
جديرٌ بالذِّكر أن هذه الإصدارات تأتي بعد مجموعةٍ من إصدارات التمويل التي أنجزتها "الدار" مؤخرًا لتنويع مصادر تمويلها، ونتيجةً لذلك، تمتلك "الدار" حاليًّا سيولةً متاحةً تقارب 30 مليار درهم؛ ما يوفّر لها ملاءةً ماليةً قويةً للتحوُّط من تقلُّبات السوق، مع الحفاظ على مرونةٍ لتمويل نموِّها المستدام على المدى الطويل.