أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، المدرجة في سوق المال السعودية، عن عزمها إصدار صكوك دولية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن جهودها لتوسيع خياراتها التمويلية.
وتزامنًا مع هذا الإصدار الجديد، كشفت الشركة عن تقديم عرض شراءٍ شامل، ودعوة للحصول على الموافقة من حملة صكوكها الدولية القائمة، والبالغة قيمتها الاسمية 875 مليون دولار أمريكي، والتي من المقرر استحقاقها في عام 2026م.
ووفقًا لبيان للشركة، ينتهي عرض الشراء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت لندن بتاريخ 1 ديسمبر 2025م، في حين تنتهي المهلة النهائية للتصويت على الدعوة للموافقة في نفس التوقيت بتاريخ 8 ديسمبر 2025م.
وقد عيّنت "سينومي سنترز" مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية كمستشارين ومديرين مشتركين للإصدار، من بينهم: بنك أبوظبي التجاري، سيتي جروب، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، أرقام كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، بنك الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني.
وأوضحت الشركة أن عدد وقيمة الصكوك الجديدة سيتم تحديدهما لاحقًا بناءً على ظروف السوق واحتياجاتها الإستراتيجية، مشيرةً إلى أن الطرح يهدف إلى تلبية متطلبات التمويل العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل التزامات حالية.
كما ستعقد الشركة سلسلةً من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين في إطار الترويج للإصدار المرتقب.
يُذكر أن مجلس إدارة الشركة كان قد وافق في اجتماعه بتاريخ 13 نوفمبر 2025 على هذا التوجُّه، مؤكدًا أن الطرح يخضع لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ولن يُقدَّم إلا للمستثمرين المؤهّلين وفقًا للأنظمة المعمول بها في الدول المستهدفة.
