كشفت شركة "رتال للتطوير العقاري"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن إبرامها أمس اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة "الفوزان القابضة" ـ "البائع"، والتي وافقت شركة "رتال" بموجبها على الاستحواذ على كامل ملكية البائع في شركة "أجدان للتطوير العقاري"، والتي تعادل 14.25 مليون سهم، وتُمثِّل 47.5% من رأس مال شركة "أجدان"، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح البائع.
وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قيمة شركة "أجدان" 1.86 مليار ريال، فيما بلغت قيمة أسهم البيع 881.65 مليون ريال، موضحةً أنه تمَّ تحديد تقييم شركة "رتال" لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 8.02 مليار ريال، بناءً على متوسط السعر المرجّح بحجم التداول (VWAP) لأسهم الشركة لمدة 90 يومًا تقويميًّا بين 20 يناير 2025، و1 يونيو 2025 أي بسعر سهم يعادل 16.03 ريال للسهم، وستتم زيادة رأس مال "رتال" بنسبة 11% من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال بغرض الصفقة.
وأفادت أن صفقة الاستحواذ تخضع لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول السعودية)، وأي موافقات نظامية أخرى، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة "رتال".
وتتضمن الاتفاقية ضمانات أساسية اعتيادية مقدَّمة من قِبَل كل طرف، وضمانات تجارية وضريبية مقدَّمة من قِبَل البائع، مفيدةً أنه سيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بأحكام الاتفاقية في تعميم مساهمي شركة "رتال" عند نشره؛ حيث ستعلن شركة "رتال" عن أي تطوُّراتٍ جوهريةٍ تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه.
وأوضحت شركة "رتال" أنها قامت بتعيين "جي اي بي كابيتال" كمستشارٍ ماليّ، وشركة "بيكر مكنزي للمحاماة" كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ، وأنه في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، يحق لشركة "رتال" إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي للبائع، مبيِّنةً أن شركة "الفوزان القابضة"، وعبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان، وفوزان محمد أحمد الفوزان، أطراف ذوو علاقة في الاتفاقية.
وكانت شركة "رتال للتطوير العمراني"، قد أعلنت في بيانٍ منفصل، عن تقديمها عروضًا للمساهمين الآخرين في شركة "أجدان للتطوير العقاري" بتاريخ اليوم؛ للاستحواذ على كامل أسهمهم في شركة "أجدان".
