كشف وزير الإسكان والبلديات السعودي، ماجد الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لديها برنامج صكوك يستهدف إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار، طرحت منها 2 مليار دولار.
وأوضح، في تصريح نقلته "العربية"، أن الطرح المقبل سيكون بعد 3 أشهر، متوقعًا أن الإصدارات الجديدة ستكون مساوية لتسعير طرح السندات الحكومية.
وأكد أن الطرح الأول كان بفارق 10 نقاط أساس فوق السندات الحكومية لآجال 3 سنوات، و8 نقاط أساس فوق السندات الحكومية لآجال 10 سنوات.
وحسب البيانات، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة مليارَي دولار (7.5 مليار ريال تقريبًا).
جدير بالذِّكر أن طرح الصكوك تمَّ على شريحتَين بمُدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات؛ حيث تجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغة قيمته 5 مليارات دولار أمريكي، والذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ISM في بورصة لندن.
